Кейсы: как принимать деньги и закрывать чеки

Одиннадцать задач, с которыми чаще всего приходят. Найдите свою — рядом с каждой сказано, что для этого включить и на что обратить внимание, чтобы не переделывать потом.

Кейс 1
Взять всю сумму заказа сразу
Обычная предоплата: покупатель платит целиком, товар едет потом. Кажется, что тут не о чем говорить, — но именно от этого выбора зависит, понадобится ли второй чек при выдаче.
Что получите. Один платёж на всю сумму заказа. В чек уходит признак «Предоплата 100%»: деньги получены до передачи товара.
Что сделать. В заказе добавьте оплату «Оплата через Тинькофф» на полную сумму и нажмите «Сгенерировать ссылку». На вкладке «Платежи» проверьте, что в поле «Тип оплаты Tinkoff при полной предоплате RetailCRM» выбрана «Предоплата 100%».
На что обратить внимание. При такой схеме в момент выдачи товара обязателен закрывающий чек — см. кейс «Закрыть аванс при выдаче товара».
Открыть вкладку «Платежи»
Кейс 2
Взять часть суммы: задаток, предоплата, рассрочка платежей
Пошив на заказ, мебель, туры: сначала берут задаток, остаток — при готовности. Разложить такой платёж по конкретным товарам нельзя: непонятно, за что именно заплатили.
Что получите. Несколько платежей по одному заказу. Каждый уходит в кассу признаком «Аванс» — это правильный признак для денег, которые пока не привязаны к товару.
Что сделать. Добавьте в заказ оплату на нужную часть суммы и выставьте по ней ссылку. Когда придёт время следующего платежа — добавьте ещё одну оплату на следующую часть. Ограничений по количеству нет.
На что обратить внимание. Пока по заказу больше одного платежа, кнопки «Частичный возврат» и «Вернуть доставку» не работают: модуль не берётся решать, из какого платежа возвращать. Такие возвраты делаются в личном кабинете эквайринга.
Открыть вкладку «Платежи»
Кейс 3
Закрыть аванс при выдаче товара
Деньги взяли заранее, а выручка признаётся в момент передачи товара. Если второй чек не выдать, у кассы останется незакрытый аванс — это вопрос к вам при первой же проверке.
Что получите. Закрывающий чек зачитывает ранее полученный аванс. Он не списывает деньги повторно — это фискальный документ, а не платёж.
Что сделать. Настройте триггер в CRM на статус, в котором товар считается переданным: «Автоматизация» → «Триггеры», действие «Выполнить HTTP-запрос», адрес возьмите на вкладке «Платежи» в поле «Веб хук на создание чека закрытия». Если триггер не сработал или заказ закрывали задним числом — есть кнопка «Выдать чек закрытия» в блоке «Чеки Т-Банка» карточки заказа.
На что обратить внимание. Закрывающий чек нужен и после нескольких авансов: каждый из них должен быть закрыт.
Открыть вкладку «Платежи»
Кейс 4
Когда закрывающий чек не нужен
Самовывоз с оплатой на месте, услуга, оказанная сразу, доставка курьером с оплатой при получении. Здесь оплата и передача происходят одновременно, и второй чек не требуется.
Что получите. В чек уходит признак «Полный расчёт». Одна операция — один чек, закрывать нечего.
Что сделать. На вкладке «Платежи» в поле «Тип оплаты Tinkoff при полной предоплате RetailCRM» выберите «Полный расчет».
На что обратить внимание. Настройка общая для экземпляра модуля. Если часть заказов вы получаете вперёд, а часть — в момент выдачи, разделите их на два экземпляра модуля с разными настройками.
Открыть вкладку «Платежи»
Кейс 5
Вернуть деньги за отдельные товары
Покупатель забрал не всё: часть не подошла по размеру, часть вернул в течение двух недель. Возвращать весь заказ нельзя — остальное он оставил себе.
Что получите. Возврат ровно на стоимость выбранных позиций, с чеком возврата. Каждая возвращённая позиция помечается, повторно её вернуть не получится.
Что сделать. На вкладке «Возвраты» задайте статусы товаров, по которым идёт возврат. Дальше в заказе поставьте нужным позициям такой статус и нажмите «Частичный возврат» в блоке «Чеки Т-Банка». Можно отметить сразу несколько позиций — уйдут одной операцией.
На что обратить внимание. Работает, только если состав заказа не менялся с момента оплаты. Добавили товар или отменили позицию — сумма заказа перестала совпадать с суммой платежа, и модуль откажет.
Открыть вкладку «Возвраты»
Кейс 6
Вернуть весь заказ
Покупатель отказался целиком: не подошло, передумал, не смогли привезти.
Что получите. Полный возврат платежа средствами RetailCRM, с чеком возврата.
Что сделать. В карточке заказа откройте оплату и выполните возврат штатной кнопкой CRM. Модуль обработает запрос и вернёт деньги через банк.
На что обратить внимание. Если возвраты у вас проводят только вручную в личном кабинете эквайринга, включите на вкладке «Платежи» галочку «Запретить возвраты»: тогда модуль откажет в возврате, а кнопки частичного возврата и возврата доставки в карточке заказа не появятся вовсе.
Открыть вкладку «Платежи»
Кейс 7
Вернуть только стоимость доставки
Курьер опоздал, привезли не в тот день, товар доехал помятым — товар покупатель оставляет, а за доставку просит деньги назад.
Что получите. Возврат стоимости доставки отдельной операцией. Товары не затрагиваются, их всегда можно вернуть позже.
Что сделать. В блоке «Чеки Т-Банка» карточки заказа нажмите «Вернуть доставку».
На что обратить внимание. Сработает, если доставка входила в этот платёж, ещё не возвращалась и остатка платежа хватает на её стоимость. Если тип доставки указан в настройке «Типы доставки, которые не нужно передавать в чек», её стоимость в платёж не попадала — возвращать нечего.
Открыть вкладку «Платежи»
Кейс 8
Доставку заменили после оплаты
Покупатель оплатил курьера, а потом попросил пункт выдачи — или наоборот. Стоимость доставки изменилась, заказ уже оплачен.
Что получите. Понимание, что можно, а что нельзя. Доплату берут новым платежом, разницу возвращают возвратом доставки.
Что сделать. Доставка подорожала — добавьте в заказ вторую оплату на разницу. Подешевела или отменилась — верните доставку кнопкой «Вернуть доставку», а если нужна частичная разница, возврат делается в личном кабинете эквайринга.
На что обратить внимание. Не меняйте состав заказа «задним числом» в надежде, что модуль пересчитает сам: частичный возврат сверяет сумму заказа с суммой платежа и после правок откажет. Сначала возврат или доплата, потом изменения в заказе.
Открыть вкладку «Платежи»
Кейс 9
Состав заказа уточнили после аванса
Взяли аванс, когда точного состава ещё не было: пошив, изготовление под заказ, подбор комплектующих. Через неделю состав известен, сумма выросла.
Что получите. Аванс остаётся авансом, разница берётся отдельным платежом, а закрывающий чек в момент выдачи закрывает всё вместе.
Что сделать. Уточните состав и сумму заказа в CRM. Добавьте оплату на разницу и выставьте по ней ссылку. При передаче товара выдайте закрывающий чек — триггером или кнопкой.
На что обратить внимание. Именно так и должно быть: пока сумма платежа меньше суммы товаров с доставкой, признак расчёта принудительно становится авансом. Распределить деньги по позициям нельзя, а значит и предоплату за конкретный товар пробить нельзя.
Открыть вкладку «Платежи»
Кейс 10
Ссылка на оплату появляется сама
Менеджер вручную открывает заказ, добавляет оплату, жмёт «Сгенерировать ссылку», копирует её в переписку. На сотне заказов в день это заметное время, и про часть заказов просто забывают.
Что получите. Счёт и ссылка появляются в заказе сразу после его создания. Ссылка дополнительно кладётся в поле заказа — оттуда её подставляют в письма и СМС шаблоном.
Что сделать. На вкладке «Платежи» скопируйте адрес из поля «Веб хук на выставление ссылки на оплату» и заведите триггер в CRM: «Автоматизация» → «Триггеры», событие «Изменение заказа», условие «Новый заказ», действие «Выполнить HTTP-запрос», метод GET. Там же включите «Дублировать ссылку на оплату в поле заказа».
На что обратить внимание. У магазина в CRM должен быть заполнен URL сайта, иначе CRM ответит «Необходимо указать URL у магазина». Повторные срабатывания триггера ссылку не пересоздают — лишних платежей в банке не появится.
Открыть вкладку «Платежи»
Кейс 11
Чеки видно, не выходя из заказа
Покупатель спрашивает чек, бухгалтер сверяет фискальные данные — и все идут в личный кабинет банка или к оператору фискальных данных, каждый раз заново разыскивая нужный документ.
Что получите. Все чеки заказа — в его карточке: приход, возврат, авансовые и закрывающие. Видны состав, суммы, ставки НДС, реквизиты ФН, ФД и ФПД, ссылка на проверку у ОФД и реквизит для проверки в ФНС. Отдельная страница «Чеки» ищет по номеру заказа, идентификатору платежа или номеру фискального документа.
Что сделать. В личном кабинете эквайринга укажите адрес для уведомлений и убедитесь, что к терминалу подключена онлайн-касса. Затем включите на вкладке «Платежи» галочку «Показывать чеки в карточке заказа». Подробности — на странице «Справка».
На что обратить внимание. Пока уведомления о фискализации для терминала не включены, чеков не будет: забрать их запросом нельзя, банк присылает их сам.
Открыть вкладку «Платежи»
Не нашли свою ситуацию. Напишите нам — разберём на ваших данных и, если случай типовой, добавим его сюда. Контакты на странице «Справка».